再融资！重庆南岸城建集团拟发行美元高级票据“BBB”评级

4月29日，惠誉授予重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司拟发行美元高级票据“BBB”评级。

值得注意的是，拟发行票据由重庆南岸城建集团直接发行，所得款项将用于为该公司于2022年6月到期的离岸债务进行再融资。

观点新媒体获悉，该票据的评级与重庆南岸城建集团的长期外币发行人违约评级(IDR)相同，因为它们构成了重庆南岸城建集团的直接、无条件、非次级和无抵押债务，与该公司其他当前和未来的非次级和无抵押债务处于同等偿债顺序。

此外，惠誉根据其《政府相关企业评级标准》对重庆南岸城建集团进行评级，具体体现在重庆市政府对重庆南岸城建集团的全资所有权、控制权和持续支持，以及重庆南岸城建集团若违约将给政府带来的社会影响和融资影响。惠誉根据其《公共服务类营收支持企业评级标准》评定重庆南岸城建集团的独立信用状况为“b”。

另悉，拟发行票据的评级与重庆南岸城建集团违约评级相同，反映了其直接、无条件、非次级和无抵押债务。

资料显示，重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司成立于2003年9月12日，注册资本40.4亿元，法定代表人为雷勇。经营范围包括建筑材料销售;基础设施及社会事业投资与管理;土地开发及经营管理;基础设施建设投资;在授权范围内开展对国有资产多种形式的经营;企业管理咨询;商务信息咨询等。目前，重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司对外投资18家公司。

另有关发行票据信息，重庆南岸城建集团拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。此前在中新互联互通项目联合实施委员会第七次会议上，重庆南岸城建集团3亿美金海外债发行项目成功入选重点合作项目，并完成现场签约。